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上海易居房地产研(yan)究院副院长严跃进在接受《证券日报》记(ji)者采(cai)访时表示，当前改善性住房需求持续(xu)释放，以及现房销售占(zhan)比上升，反(fan)映出购房者对于居住品质和交付确定性的重视明显增强。中高(gao)端改善产品(pin)成(cheng)为支(zhi)撑(cheng)市场(chang)成交的重要力(li)量，也在一定程度上稳定了核心城市的市场预期。随着“好房子”标准逐步推广，市场有望延续温和(he)修复态势，核心城市改善需求有望继续“领跑(pao)”成交。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋🥬😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅，使得即将到来的中报业绩期🍊💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🍇👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠🍆🩲🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝👚💕😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦👝，资产荒趋势依然存在💓🩱。上半年🩱💞👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋🥭👙，进一步积累了今年的赚钱效应🍎💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋👛👘🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚🥻。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储(chu)7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均(jun)衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融(rong)资规模持平前(qian)期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可(ke)跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上(shang)涨约 0.1%。与道琼斯(si)工业平均指(zhi)数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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1、北京市通州区区长助理💕💞、区**特聘专家林巍，用通州区首单不动产信托案例进行了分析。该案例中的老人想把价值数百万的自住商品房转入信托时，税费的测算令人心惊：受让环节的契税是个人持有的三倍；持有环节每年需要额外缴纳房产税；未来处置时🥝😡，即使住满5年、唯一住房，房产升值部分的所得税仍达20%💖👜😡🍑。三项相加，与个人直接持有房产相比🍓🌽👞，信托的额外总税负达数十万元🥬🍆👜👗，这直接消解了普通家庭的保障能力💯💘🍏🩰。

2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘💓💔🥾，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍💛👘🍊，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。