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配置层面，短期(qi)把握成(cheng)长方向内部的高低切(qie)，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消(xiao)费）、可控(kong)核聚变、军工、商(shang)业航天、固(gu)态电(dian)池及深海(hai)科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二(er)季度，可能(neng)会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此(ci)外，中(zhong)期依然看好受(shou)益于低利率环境的(de)创新药及优质(zhi)新消费公司。

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兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过去的一周交易日🌽💝👚💛，沪指涨1.91%🎒🥒💝，深成指涨3.73%👄😠🍍👜，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走🥝？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判💟🍌🥑。

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展望7月🥔😠🍇🥔，市场可能会呈现指数突破上行💌🥕💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥿🍉😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍🍈😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🥝👗😠。风格方面👜🌽🍌💝😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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從(cóng)熱(rè)(re)點(diǎn)(dian)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，本(ben)週槩唸指數(shù)中錶(biǎo)現(xiàn)(xian)最好的前5大槩唸依次爲(wèi)炒股輭(ruǎn)件(jian)指數、金螎(róng)科技(ji)指數、數字貨(huò)幣(bì)指數、跨境支付指數、財(cái)稅(shuì)數字(zi)化指數；錶現最差的5大槩唸依次爲(wei)油氣(qì)(qi)開(kāi)採(cǎi)指數、航運(yùn)精選(xuǎn)(xuan)指數、天然氣指(zhi)數、白酒指數、銀(yín)行精選指(zhi)數。

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1、滬(hù)深300股票池(chi)中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現(xian)較差的囙子有大單(dan)淨流入(ru)(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🩲💟👜，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🎒🍍、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💯💗、智能驾驶等赋能）💕🥬🥻💓，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😻🍉💞🥝、国产AI应用与算力🩱🥻、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😡👘、风电😡🍋、储能、氢能、核电）🍏，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥥🧡。