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2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面(mian)，目(mu)前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。