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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😻🍎，引发A股估值重估👘🥒🍓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚，总需求增速结束三年低迷和下行💝🩲，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💛🥥🍌，无风险利率持续下行🥕👜😈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍉🍌。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍈，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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中国企业资本联盟(meng)中(zhong)国区首席(xi)经济学家柏文喜则(ze)认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持(chi)续关注。下半年公(gong)募基金分红热情有(you)望延续，分红总额或超越去(qu)年(nian)。但柏文喜也提(ti)到，市(shi)场(chang)行情存在不确(que)定性，如外部环境变化、宏观(guan)经济形势波动等，可能对基(ji)金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大(da)幅调整或波动，可能会导(dao)致部分基金分红规模不及预期。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高(gao)增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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2、此(ci)前，Meta 决定推迟其(qi)大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰(yue)报》报道(dao)，由于担(dan)心该模型相较于之前的版本升级不够显著(zhu)，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。