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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半(ban)年(nian)港股仍(reng)具(ju)有一些優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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具体来看🥦🥕🍈💓🌽，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥿😻；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👡👞，粮油食品零售中枢上移🥑😻🩱💓；家电受益于“以旧换新”加力扩围👡👙，叠加“618”大额补贴💕🍑，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💞💔🍏💓，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩰，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💋，智能卫浴👜👜🥒、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🧅🍌🧄🩳，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4👝🥔🍆🍈💓、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍉💓；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥒🧡🧅🍅，预计中报饰品🩲🧅、美容护理部分领域增速有望改善 🥬。

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供应端，原料来看🍈🥔，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升🍌👘🍇🥬，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位👢😈👚🩱、炼厂生产负荷有所走弱🍉👡，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看🥬💟🥔，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🥦，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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