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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具(ju)体(ti)来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游消(xiao)费等领域(yu)。其中，多地出台政策推动家(jia)电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融(rong)论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药生物等持续发布(bu)。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底(di)往往是经(jing)历了(le)连续(xu)货币政策的宽松，例如连续(xu)多次的降准降息之后。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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