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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💕，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍏👞👿🩱，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💛、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🍍💋，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👗👠，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧄🩲，叠加人形机器人产业化提速👢🥒💌👗，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍆，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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平衡仍为(wei)过剩：从 2025 年全年角度来看，全(quan)球精炼(lian)铅供需或随汽车产销量逐(zhu)渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库(ku)压(ya)力。预(yu)计 2025 年全球 / 中国(guo)供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万(wan)吨，下半(ban)年分别表现为过剩(sheng) 5 万吨 /0.5 万吨。

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