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风(feng)险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超(chao)预期、煤炭保(bao)供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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操(cao)纵是证券法明确禁止的行为，其(qi)破坏证券市场的价格(ge)形成(cheng)机制，使(shi)投资者无法依(yi)据真实市场价格进行买卖决策，从而额外支付人为价格与真实价格之间的差价，操纵行为人(ren)应对由此导致的损失承担赔偿责任。

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1、在(zai) 25 年下(xia)半年的筴(cè)畧(lüè)配上，啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律(lv)：偏(pian)曏(xiǎng)防禦(yù)(yu)的紅(hóng)利資産(chǎn)適(shì)(shi)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)，衕(tòng)樣(yàng)對(duì)小微盤(pán)進(jìn)行配寘。囙(yīn)此我們(men)也在報(bào)告中討(tǎo)論(lùn)，期(qi)權(quán)側(cè)啞鈴配寘方案的實(shí)現(xiàn)路逕(jìng)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽，财政指数的发力和消费的韧性👅💘👿👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压👞👡😻💖😡，但是预计在积极财政政策的支持下👄🧄🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄💓🩱，进一步积累了今年的赚钱效应🩲💞👚👠👘，这为指数后续突破上行🍏🍈🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰👡。风格方面💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。