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然而单纯计算交(jiao)易(yi)占比的缺陷比较明显，毕(bi)竟无法回(hui)答“多高算高”的问(wen)题。因(yin)此(ci)我们进一(yi)步计算了这一成交占比2024年以(yi)来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主(zhu)板市值的情况。我(wo)们看到包括港股新消(xiao)费、创新药、非银与互联(lian)网等板块均在去年924至今(jin)触及(ji)过100%的分位数，并(bing)且在触及100%分位(wei)数后往往也对(dui)应着成交与市值对比的阶段性高点。以(yi)港股非(fei)银板块为例，去年924政策转向(xiang)后这一(yi)板块交易占比(bi)快速触及100%分位后集中(zhong)度明显下滑(hua)，不过近期受(shou)“稳(wen)定币”等事件因素驱动再次快(kuai)速(su)抬升。

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往后去(qu)看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很(hen)关键(jian)，将直接影响市(shi)场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关(guan)税政策的影响(xiang)将会有所(suo)显现(xian)。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上(shang)行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行(xing)；如(ru)果就业人数远不及预期，则(ze)可能(neng)使得降(jiang)息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰(rao)动。

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AI基础设施(shi)： 更强、更易用(yong)、更开放的(de)AI Infra，使用更简易的 Agent 套件、推理套件、训练套件，帮(bang)助企业全链路加(jia)速 Agent 构(gou)建。针对 Agent 开发、模型训练和推理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍，目前已在多个行(xing)业(ye)成功落地应用 。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一(yi)款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司(si)）模式推广(guang)，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化(hua)了创新药资产与资金匹配的流程(cheng)，融合了资(zi)产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首(shou)付款缓解了创新药企(qi)的资金困境，又通过持股方式，享受(shou)了资产的未来溢(yi)价。

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2、消息上，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加(jia)剧，全球军贸需求不断(duan)扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五(wu)五”规(gui)划，结(jie)合军队换(huan)装大周期和军贸新格局，军工(gong)有望实现基(ji)本面(mian)和行业估值双击(ji)，建议持续加(jia)大军工关(guan)注度。中信证券最新指出，中(zhong)报季还是以结构(gou)性(xing)机会为(wei)主，预计(ji)AI和(he)军工是三(san)季度(du)寻(xun)找结(jie)构性机会的重(zhong)心。