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3、成本方面：上(shang)半年原油市场高波动性的两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘冲突。鉴于需求(qiu)韧性(xing)与市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三(san)季度将持续增产，四季度起产量(liang)趋于稳定(ding)。然而(er)，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内(nei)其(qi)原(yuan)油出口增幅可能滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降(jiang)幅扩大，下半年供应增量将主要依(yi)赖非OPEC+非美国(guo)家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧(ou)美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡(heng)的(de)角度(du)来看，EIA对(dui)今年三、四(si)季(ji)度(du)的(de)供需平衡预测分别为供应(ying)过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的(de)预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶(tong)/日，预示全球原(yuan)油市场整体将(jiang)呈现供应过剩格局，累库压力(li)将贯(guan)穿下半年，尤(you)以四季度为甚。尽管当前地缘(yuan)政治溢价逐(zhu)步消退，三(san)季度供需相对偏紧的态势或仍有望支(zhi)撑(cheng)油价企稳反弹至(zhi)70美元/桶一线。然而，在四(si)季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风(feng)险仍需(xu)关注关税政策及地缘局势的演变(bian)。

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单因子表现来看，沪深(shen)300股票池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差(cha)的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、美股三大指数上(shang)周(zhou)五集体收涨，道指涨1%，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标普(pu)500指数、纳指均创历史新高。大型科技股(gu)多数(shu)上涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超(chao)1%，苹果、英特尔小幅上涨；特斯拉(la)、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据(ju)显示，由2020年至2024年，全球智(zhi)能座舱解決方(fang)案产业市场规模由1481亿元增长(zhang)至3222亿元，复合(he)年增(zeng)长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱(qu)动(dong)下，该产品的渗透率有望进一(yi)步提升。预(yu)期全球智能座舱解决方案产业于2029年将(jiang)达到7770亿元，2025年起的复合年增长(zhang)率将约为18.9%。

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1、消息面🧅🧄，美国虚拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告，敦促在伊美国公民立即撤离🍆🧡，建议陆路前往阿塞拜疆等国🍍💓。特朗普威胁攻击伊朗核设施，以色列防长下令制定新行动计划。

2、融资资金已经连续两个月净流入🍏🤬🍆，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍑💯🍉，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥑，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🌽👄🥾，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。