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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業(ye)增加值保持10%以上增(zeng)速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣(chu)口依顂(lài)度較(jiao)低，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超(chao)150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材(cai)零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务(wu)扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴(ban)随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软(ruan)件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应(ying)，二季度盈利或超(chao)预期。

2、周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长(zhang)性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行(xing)业(ye)值(zhi)得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技(ji)领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年(nian)智能驾(jia)驶渗(shen)透率(lv)有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机(ji)会。医药领域(yu)方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望(wang)迎(ying)来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新(xin)药估值系统性提升的起(qi)点(dian)。