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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数(shu)。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金(jin)出(chu)现止盈，股票(piao)型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👗💗。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💗👅，中游制造领域工程机械销售放缓🍇🥦👝🍈🧅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍅🥻。

2、整(zheng)体(ti)看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善(shan)，但(dan)5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计(ji)边际(ji)放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等(deng)维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或的领域(yu)主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。