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进入7月后💖🍆🩰，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🩰🍑👡👙💌、增量资金及风格交易热度👿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💟👠🍇，第一😠🧡💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡，对短期市场或有扰动🥦🍅💕🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💞，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍍🥑💞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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巴菲(fei)特不喜欢(huan)高(gao)科技？巴菲(fei)特从来没说(shuo)不喜欢，只说看不懂而已，但他一旦看懂也是一样会出手的，比如IBM。巴菲特还说过，如果你能看(kan)懂变化，你将能赚大钱。投资最重要的不是巴菲特能看懂什么，最重(zhong)要的是你自己能(neng)看懂什么。（2013-05-26）

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因此总的来看🍆🧄👘🍄，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🤍💔😡👜。要形成增量资金正反馈机制🥬💯💓💌👛，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍌🤬🧅，从过去五年密集成交区域来看👛🥾，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🌽🍆😠💯。

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具体来看，2020年7月，玄国栋(dong)将持有的福可喜玛25%股权(quan)以(yi)2476.56万元的价格转让给致尚科技(ji)，佛山优势资本创业(ye)投资合伙企业（有限合伙）将持(chi)有的(de)福可喜玛15%股(gu)权以1200万(wan)元(yuan)的(de)价格转让；2023年9月(yue)，玄国栋将(jiang)持有的福可(ke)喜玛11%股权以(yi)1100万元的价(jia)格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪(hong)军将持有的(de)福可喜玛2%股权以(yi)200万元的价格转(zhuan)让给致尚科技，这次股(gu)权转让完成(cheng)后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加(jia)此前增资800万元(yuan)，致尚科技在福可喜玛股权上投入(ru)约(yue)为(wei)5777万元。

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行(xing)業(ye)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。

2、本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子(zi)和(he)BP因子在综合(he)行业(ye)正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非(fei)银金融行业正收益明显。市值(zhi)风格(ge)上，本周综合、通信行业大市值风格显著。