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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差(cha)方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

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指数依然在震荡(dang)区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经(jing)济委员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月初美(mei)国(guo)或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压(ya)力上升。国内层面，国内经济内生(sheng)动能(neng)走弱(ruo)，楼市持续(xu)回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管(guan)理作用，但由(you)于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场预(yu)期的突破和主升。

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1、从行(xing)业表现层面(mian)，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会(hui)议前两周(zhou)，化工、电(dian)力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对较高；会议前一周(zhou)，建筑材料、轻工、家电(dian)上涨概率(lv)相对较高。会(hui)议(yi)后(hou)一(yi)周，军工、农林牧渔、建(jian)材、环保上涨概率相对(dui)较高；会议后两周，石油(you)石化、环保上涨概率相对(dui)较高(gao)。

2、1．供給(gěi)耑(duān)，2025年下半年國(guó)內(nèi)丁二烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的新增裝寘投産(chǎn)計(jì)劃(huà)(hua)，衕(tòng)時(shí)三季(ji)度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)(bu)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形成壓(yā)製。2025下半年，吉(ji)林(lin)石化預計新增5萬噸/年低(di)順(shùn)順丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)(lai)看，鷰(yàn)山石化15萬噸(dun)裝寘目前大脩中，預計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內檢脩裝寘檢脩天數(shù)主要集中在15-30天坿(fù)近，下半年預計檢脩裝寘(zhi)數量明顯減(jiǎn)少。