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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需(xu)形成有效补充，从而(er)支撑库存下降。下半年(nian)内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增(zeng)产能已于上半年集中投(tou)产，下半年新增(zeng)产能计划(hua)不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾(dun)并不突(tu)出，总库存(cun)缓慢下降(jiang)，价格中枢随成(cheng)本变化而移动。

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從(cóng)歷(lì)(li)史來(lái)看(kan)，歷年7月市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)均衡，大(da)盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方(fang)麵(miàn)，巨潮大(da)盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且(qie)跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩(gai)率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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4🥒、观点：三季度矿价继续回调🥝🥭🥦🍎，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面👿🍓👝😠。9月几内亚雨季来临后🥻🥿👢，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑💋👿，抢出口结束👄，叠加光伏及汽车排产回落🍍🍅，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🧄，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期💋🍌👙，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束👘💛，叠加中东局势不定👚😠，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能👢👝。

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上半年经济进展明显好于2024年💋🥻👝，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后🍋👗🥭，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平👢；2025年一季度归母净利润4.3%💝👿💞，2024年度-12.3%🍄；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%👝👄🍌🥔，仍处于自2021年以来的下行周期🍌🍋👚👙。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨💞🍉。另一方面，在配置型资金托底的背景下🥔，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主👛。

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1、上交所(suo)就(jiu)調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示(shi)股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例有(you)關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求意見(jiàn)。意見(jian)提齣(chū)，主闆風險警示股票價格的漲跌幅(fu)限製比例調整爲(wèi)10%，“風險警示股票(piao)價格的漲跌幅限製爲5%”不再施(shi)行。

2、今年以来私募基金规模扩张👗👠🥬🍉，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%👢👗🥾，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍎👚🍈，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%😡👄🥦，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。