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具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提(ti)振与(yu)出口结构优化，5月汽车(che)产销同(tong)比增幅扩(kuo)大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季(ji)度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人(ren)产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形(xing)机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心(xin)零部件(jian)企(qi)业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业(ye)绩有望延续较快增长。

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1、应共和党要求，该法案还(hai)以现行政策(ce)为基线(xian)测(ce)算出十(shi)年间可节省5076亿美元。共和党议(yi)员试图通(tong)过(guo)这种会计手段，将特朗普2017年所(suo)得税减免政策永久化，并声称此举不(bu)会增加财政负担。通常法案成本应(ying)根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无(wu)限期延续来修改测算(suan)规则。

2、赵宪成：在港股(gu)反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市(shi)场上仍(reng)然能(neng)找到许多优质(zhi)的结构性机会，如科(ke)技、互联网、港股通(tong)消费等。