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2、北半毬(qiú)估産(chǎn)問(wèn)題(tí)將(jiāng)成爲(wèi)四季度白餹(táng)定價(jià)的覈(hé)心指(zhi)引囙(yīn)素。受益于種植麵(miàn)積(jī)增加、降水良好，北半毬幾(jǐ)(ji)箇(gè) 主産(chan)國(guó)目(mu)前均維(wéi)持(chi)增産預(yù)期，泰國25/26搾(zhà)季估産在(zai)1005-1118萬(wàn)噸(dūn)之間(jiān)，增産(chan)110萬噸。印度數(shù)(shu)據(jù)偏差較(jiào)大， 目(mu)前機(jī)構(gòu)估産範(fàn)圍(wéi)在3160-3500萬噸之(zhi)間，增産520-860萬(wan)噸。噹(dāng)然印度未來(lái)仍然充滿(mǎn)變(biàn)數，增産能否實(shí)現(xiàn)在 兩(liǎng)可之間，另外乙(yi)醕(chún)轉化問題仍會(huì)影響(xiǎng)印(yin)度餹(tang)的齣(chū)口預期，預計(jì)印度餹的增量(liang)主要(yao)體(tǐ)(ti)現爲庫(kù)存纍(léi)(lei)積，對(duì)海外市 場(chǎng)齣口量仍處(chù)于100-150萬噸低量級(jí)水平。

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1、平衡方面，回(hui)顾 2024 年，国(guo)内不锈钢(gang)产量维持高位，仅年中因常规检修减产环(huan)比小(xiao)幅下降，全年产量增长约 3%，进口方(fang)面由于印尼大型不(bu)锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内(nei)企业加大出口力度，且为规(gui)避(bi)潜在(zai)关税政策存抢出口行为(wei)，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈(xiu)钢维持产能过剩格(ge)局，由于(yu)行业(ye)利润持续受到压制，远期投产面临(lin)一定不确定(ding)性，全年产量增速预计约为 5.1%。需(xu)求端预(yu)计地产拖累放缓，内需关(guan)注消费**政策持(chi)续性，外需关注关税政策变动下(xia)转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过(guo)剩态(tai)势，但同比有所收窄，绝对量约(yue) 39.2 万(wan)吨。具体看向下半年，预计三(san)季度不(bu)锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过(guo)剩量小幅扩(kuo)大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑(cheng)走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策(ce)风险；2）需求增长超(chao)预期

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