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🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我(wo)们预期。1）短期催化主(zhu)要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等因素叠加，边际(ji)推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主(zhu)动权益公募(mu)新(xin)发基金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行板(ban)块(kuai)6月中(zhong)下旬(xun)以(yi)来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💯，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💌、光学光电子🥕😻、消费电子💛👛🧡、运营商🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👜，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🌽🍇🍄；2）中游制造领域🥭🥦👙🩰，部分领域景气度有所回暖💗🥿🍏👢🥑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍈；3）消费服务领域🍌🍆💞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👞👘🎒、五一端午等多重假日**🤬🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💗🥒🌽、饰品🥭🍌👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏；此外贵金属、燃气🍎🧅🥒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌。

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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)(dui)資本(ben)市場支持性政(zheng)筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資(zi)本市場六項(xiàng)建議(yì)(yi)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推(tui)齣新的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)；例如(ru)2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年(nian)推(tui)齣科創闆。

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2、滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子(zi)有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。