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风(feng)险因素：1）主产区控产范围扩(kuo)大、成材减产不及预期、锰矿供(gong)应收紧（上行(xing)风险）；2）锰硅厂家(jia)大范围复产、钢材产量大幅回落、锰矿、焦炭(tan)价格加速下跌(die)（下行风险）。

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大類(lèi)囙(yīn)子(zi)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股(gu)票(piao)池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙(yin)子咊殘(cán)差波動率囙子分彆(bie)穫(huo)取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場(chang)錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫(huo)取負收益(yi)-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益💖，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🤬🥥，交易美联储降息预期💔😈😡，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🥻🩱。

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策(ce)方面，促消(xiao)费相(xiang)关政(zheng)策延续发(fa)力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗(zong)消费相(xiang)关更新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发(fa)展以及金(jin)融支持消费(fei)科创(chuang)类政策频发，6月(yue)18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总(zong)局发布了一篮子金融(rong)举措(cuo)与措施(shi)，积(ji)极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质(zhi)生产力，医药生物(wu)等持续(xu)发布。

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1、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)(ti)利(li)潤(rùn)在一季度(du)有明顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于(yu)齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)(duan)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍(reng)存在，價(jià)格(ge)耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有(you)朢(wàng)改善。

2、6、 国内价格(ge)总(zong)体强于原糖，未来(lai)糖、糖浆及预混粉进口是关键(jian)因素。三季度主(zhu)要(yao)看进口量及节奏(zou)，定价由 国产糖主导转化为(wei)进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力(li)不大、贸易环(huan)节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前(qian)基差带来的提振作用仍在(zai)，盘面价格小幅反弹修复基差，未(wei)来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶(jie)段性基差修复(fu)带来(lai)的近月反弹(dan)行情、进口压力释放后可(ke)关注9-1反套机(ji)会(hui)。