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何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都会(hui)逼迫你这么思(si)考问题。有人(ren)会问你 “战略是什么”，以前我在小(xiao)鹏汽(qi)车，别人(ren)问我，我想讲什么讲什么，插(cha)嘴不用负(fu)责，就不(bu)会深(shen)思熟虑。现在要(yao)逼着自己(ji)去想。

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6月份南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)(mian)，6月鋼材成交量環比下行(xing)，重點(diǎn)(dian)企業(ye)麤(cū)(cu)鋼日均(jun)産(chǎn)量下行。鋼坯價(jia)格上行，螺(luo)紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材(cai)品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇(huang)島(dǎo)港山西優(yōu)混平(ping)倉(cāng)價、京唐(tang)港山西主焦煤(mei)庫提價均下(xia)行，焦煤期(qi)貨(huò)(huo)價格、焦炭期(qi)貨價格均(jun)上行，天津(jin)港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存(cun)、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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1、战略上，去年10月(yue)以来震(zhen)荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上(shang)市(shi)公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类(lei)似，后续(xu)有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续(xu)反弹(dan)。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯(xin)片龍(lóng)頭(tóu)仕(shi)佳光子(zi)髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)(cheng)，正在籌(chóu)劃(huà)通(tong)過(guò)髮(fa)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)(dong)莞福可喜瑪(mǎ)通(tong)訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公(gong)司股票(piao)將(jiāng)于(yu)2025年6月30日（星期一）開(kāi)市(shi)起停牌，預(yù)計(jì)(ji)停牌時間(jiān)(jian)不超過10箇(gè)交(jiao)易日。本次交(jiao)易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)(jie)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)(hui)導(dǎo)緻(zhi)公司實(shí)際(jì)(ji)控製人(ren)髮(fa)生變(biàn)更。