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附近(jin)的吴江路，作(zuo)为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包(bao)店、奶茶店挤满了人。往西走(zou)，茂名北路在(zai)周末开启限时步行街(jie)，人(ren)们在路上遛狗、散步、休憩，餐(can)饮店的外摆位(wei)也坐(zuo)了不少人，往店里张望几乎都(dou)是人。

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参议(yi)院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及(ji)更大债务负担引发的更高(gao)利率。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💘，预测股息率达3.2%💝🍑👗，其中🧡💞，银行、电信💖、公用事业等高股息板块普遍超5%🧄💔🍄。相较于A股🍌👠，恒生A/H溢价指数约为130点🍈💘，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👙，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👚🍇🥑🥝💌。此外👗😡🍇，创新药🌽🍒💘、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥾🩲🤬。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍎💘🍋，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩰💌👛。三个月滚动来看🩳，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍅👚👄、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥾。结合工业企业盈利🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🎒🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍒👅💕🥻，半导体🥦🍓、光学光电子、消费电子🧡🧅🥒、运营商💌🍒😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💟💯🩰、自动化设备等🥒；3）消费服务领域👡🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯🍌💔、五一端午等多重假日**👚，有望延续两位数增长👅🍉，其中饮料乳品😡😡🥝、农副产品、家电👙、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒🍎💯；此外贵金属、燃气、电力🍇、农化制品🥥💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。