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国泰海通(tong)证券表(biao)示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本(ben)动力来自中国产业创(chuang)新(xin)的不断涌现与股市贴(tie)现率的系统性降低，推动(dong)增量入市。而外部局势的缓和，更(geng)强化了内部确定性逻(luo)辑的延展。因此，判断7月底之前(qian)股市(shi)仍有上(shang)升空间。

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因此👄🥑，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🍈👅👠💘。在所有备选政策中🍑🍋😈🩳，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🥦。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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美(mei)国一季度(du)实(shi)际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国(guo)重(zhong)要经济数据出炉前后，市(shi)场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数(shu)、美(mei)债收益率的波动，从而构成对A股的阶(jie)段性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联(lian)储重启(qi)降息概率仍较大(da)。

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1、资本市场(chang)方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金(jin)融论坛宣布(bu)的相关措施展开：央行行长潘功(gong)胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金(jin)融举措：主要包括(kuo)在上海设立银行间市场交(jiao)易(yi)报告库，在上海设立数字人民(min)币(bi)国(guo)际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、港股。本周以伊停火，美联(lian)储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回(hui)暖。行(xing)业层面，原材料业(ye)领涨，主要系(xi)铜、铝(lv)价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走(zou)弱(ruo)。