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这一行情持(chi)续的时间长短并没有(you)固定范式，90年(nian)代(dai)初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情(qing)持续了8年之久（1992-2000年），主(zhu)要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与(yu)“做结构”是日本当时(shi)行之有效(xiao)的主要策略。1）做波段(duan)，日股从1990年高点持(chi)续超过20年的(de)回调过程中，并非一成(cheng)不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在(zai)50%以上、持续时间超过12个月之久(jiu)的反弹行情，然而由于没(mei)有彻底(di)解决“去(qu)杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结(jie)构：由于(yu)这(zhe)一时期日(ri)本可支配收入(ru)增速(su)放缓、人口及家庭结构(gou)变迁、利率持续(xu)偏低背景(jing)下(xia)，投资和消费业(ye)态均发生(sheng)模式转变，投资者更倾(qing)向于寻找具有稳定回报或成(cheng)长性回报的结构性机会，整体表现为科(ke)技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。