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相比2014年底和2019年初🥔💞🤬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥦🥦🥒👝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍎💟💓👜🥭，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩲🍎👘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💖😠🥝，红利也开始滞涨👞🎒💖🩲🥦。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥕😈🍋😻，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍎，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥬👅🍎🥦，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍓🧄🍈💟。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🍅🥭。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%👢👗😡🍉🤬。

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