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我们在中期策略(lve)报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次(ci)不同(tong)。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的(de)新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升(sheng)。而2018年以来，在经(jing)济结构(gou)调(diao)整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会(hui)对市场走势(shi)产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关(guan)键作(zuo)用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重(zhong)要的选(xuan)股方向

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本周市场在金融、军工上(shang)涨助推下实现强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘(pan)股再度活跃。从(cong)后半周市场表现来看，金融(rong)股价格推高(gao)伴随资金(jin)止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再(zai)度上攻合(he)力。若后市上涨主题不(bu)能有效扩(kuo)散，资金面不能达成温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转向震荡(dang)。风格(ge)方(fang)面，市场或由小(xiao)盘成(cheng)长占优逐步转向均衡(heng)。

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