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我们以股东大会(hui)公告日为时间节(jie)点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定(ding)向增发事件驱动选股(gu)组合。（组(zu)合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向(xiang)增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企(qi)業(ye)盈利(li)、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)的領(lǐng)域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領(ling)域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部(bu)分領域景氣度(du)有所迴煗，中報(bao)盈(ying)利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)(jia)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；

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后续如(ru)何演绎(yi)？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低利率(lv)时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、在关税的(de)不确定影响下，美联储内部对未来的(de)降(jiang)息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了(le)对年内降息2次的预期，但(dan)预测年(nian)内不降息(xi)的官员人(ren)数增加3人至7人，预测年(nian)内降息(xi)2次的为8人(ren)，表明美联储(chu)内部对降息(xi)预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整体降息预期变(bian)化不大。