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对比过去2年7月(yue)政治局会议和4月政(zheng)治局会议的表态来看，往往相较于4月政治(zhi)局会(hui)议，7月(yue)政治(zhi)局会议对经济形势的判断认(ren)识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产(chan)均面临挑战(zhan)的背景下，7月政治(zhi)局(ju)会议对经济工作的基调有望更加积极。

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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的截止日(ri)，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较(jiao)大(da)。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场(chang)的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军(jun)事冲突趋于缓和(he)，虽(sui)然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进(jin)一(yi)步降低。A股面临(lin)的外(wai)部环境扰动降低。

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