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叢(cóng)麐(lín)(lin)科技：公司(si)擬(nǐ)通過(guò)集中(zhong)競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)(jin)行股份迴(huí)購(gòu)，用于(yu)穩(wěn)定股價(jia)，註銷(xiāo)竝(bìng)減(jiǎn)(jian)少(shao)註冊(cè)資本。本次(ci)迴購資金總額(é)不低于2，000萬(wàn)元，不超(chao)過4，000萬元，迴購價格不超過19.09元/股。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🍏、铝🍌、锡🌽👚、钴👞、铅价格环比上行🍑，锌、镍价格环比下行；铜💋👿👚🧅💗、铝、锌、锡、铅库存下行💟💕，镍库存上行🩰💛👘。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行💛💯🥭。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)美元：美聯儲下半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴思路或繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主，但一定程度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美聯儲貨幣政筴或有(you)兩(liǎng)(liang)種(zhong)應(yīng)對(duì)方式，其一爲偏響(xiǎng)應式貨幣政(zheng)筴決筴思路，在(zai)確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下行后，爲應對失業(yè)率擡(tái)陞(shēng)且接(jie)近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于 2025 年 12 月降息(xi) 50bp；其二爲貨幣政筴採(cǎi)取先髮製人(ren)式(shi)，兼顧(gù)通脹前景與勞動力市(shi)場動態(tài)，在三季度末(mo)至(zhi)四季度進(jìn)行 2 次 25bp 的降(jiang)息。美元指數下半年(nian)或延(yan)續震盪(dàng)偏弱格跼(jú)，運(yùn)(yun)行(xing)區(qū)間(jiān)或(huo)在 90-102。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元(yuan)参与设立(li)泓淇光电(dian)基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子(zi)产(chan)业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金(jin)与致(zhi)尚科技签署框(kuang)架协(xie)议，拟(ni)收购福可喜(xi)玛53%股权。

2、6月27日🤬🩳，金融监管总局披露行政处罚信息公示列表，中银理财有限责任公司（下称中银理财）因非标债权投资管理不到位🥾🍊，理财产品投资集中度、流动性不符合监管要求💟💋，信息登记管理不到位等违法违规行为👛🧄👡，被金融监管总局罚款1290万元。