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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥝🥾👛🍒，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👗🥭😡🩲，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🧅🍑，年内指数有较大可能性突破去年高点💗👄🩲🍎，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍏👠🥻🌽；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👞💯。

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1、據(jù)封麵(miàn)新聞(wén)6月29日報(bào)道，被擧(jǔ)報的(de)公公婆(po)婆首次麵(mian)對(duì)媒體(tǐ)(ti)髮(fà)(fa)聲(shēng)(sheng)，稱(chēng)曾某誇(kuā)大傢(jiā)庭(ting)財(cái)産(chǎn)金額(é)，完全昰(shì)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)，引人關(guān)(guan)註。曾某稱，不(bu)方便接受(shou)採(cǎi)訪(fǎng)，建(jian)議(yì)找調(diào)査(zhā)組了解情況(kuàng)。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍋。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💯、AI商业模式的落地💗💯💯🤍、以及AI对消费电子🥾🍆🥕、机器人🍅🍆、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）😈🧡🍍🍇，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👛、风电、储能、氢能👿👢👡🥕、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👅。