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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍉👛👝，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥝💕，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观😈。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产(chan)业(ye)趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变(bian)化带来渗透率预期的(de)快速提升。大型(xing)产业趋势也是阶(jie)段II的核(he)心进攻方向。报告的第三(san)部分将(jiang)会进行详细论述。

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1、1、宏观。海外方面🥦🤍，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍑👞🍈，一是，加征关税阴影下👿💘，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算👘👄💖，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥻💔😡，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍉😻🌽🍓👙，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👚🩱💝，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍍🥦🍓，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍊🥑💕💌，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💕🩳🥑🍈，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💓👙🍑💕，但地产投资持续拖累🍈，消费者信心偏弱🥿💖💕🧡，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🥦💓🥬，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💯🩱🥦👚。

2、检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达(da)成(cheng)合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。