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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)(dui)資本市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市(shi)場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)(quan)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推(tui)齣創(chuàng)業(yè)(ye)闆、2019年推齣科(ke)創闆。

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▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速(su)或的领(ling)域主(zhu)要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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期货深度贴水有望收敛，价差套(tao)利机会(hui)增多：基差视角，预计(ji)下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的(de)动力(li)来自于几(ji)方面因素，其一，2023 年(nian) 6 月之后(hou)存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压(ya)力减弱；其二，陆续有管理 人使用股(gu)指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水(shui)一般不利于中性策略的发行；其四，股指(zhi)期货的深度贴水(shui)也变相提升了场外(wai)期权的票(piao)息及报价， 后续潜在股(gu)指(zhi)多单有望(wang)入(ru)场。在价差波动剧烈的(de)环境中，跨期套利机(ji)会显现，建议关(guan)注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能(neng)。

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6月(yue)末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议(yi)概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制(zhi)品）以及地产(chan)调控政策(ce)有(you)望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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