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► 南(nan)向资金流向：是港股资金的主力，近期更(geng)青睐创新药与新消费(fei)：作为年初以来港(gang)股资金面的主力，尽管由于无法参(can)与(yu)定增或卖(mai)空等缺陷难以(yi)获得市场的(de)绝对定价权，但是(shi)随着年内南向资金(jin)的大幅涌入，其在港股的边际(ji)及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此(ci)观察南向资金的交易和持仓变化情况也是(shi)重要(yao)抓手。我们通过全部港股(gu)通标的在不(bu)同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况(kuang)，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通(tong)市值相(xiang)比(bi)用于测算集中度。

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3、新能(neng)源产业链，硫酸(suan)镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降(jiang)20%至(zhi)15万镍(nie)吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万(wan)吨，而下游需求中(zhong)，尽管终端和电池(chi)端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三(san)元产业链整体(ti)出口均(jun)有(you)放缓，同时(shi)，国内三元电池装机同比放缓。下(xia)半年尽管在政策驱动的背景下，电池(chi)仍有增量预期，但或对三元(yuan)端的需求拉动并不强。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月🥕💞💞，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只🩱，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🥾👅👅，5月私募基金管理规模继续回升👅💔🥔。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💌👛🥦👛，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💘👄😡。

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1、展望后市，经历(li)过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬(xun)存在继续向上的可能，维持(chi)市场震荡偏(pian)小幅上涨判断：一方面目前市(shi)场对中(zhong)央政治局会议预期偏低(di)，存在政策(ce)最终落地好于预期、提(ti)振市场可能；另一方面，若美联(lian)储提前至7月末降息，有望为国内(nei)宽(kuan)货币打开空间并提振全球风险偏好。

2、6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶(jing)顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電(dian)視麵闆方麵，6月32寸液晶電(dian)視麵闆、43寸液晶電視(shi)麵(mian)闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯(xian)示器麵闆價(jia)格持(chi)平44.80美元(yuan)/片，7寸平闆(ban)電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。