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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%🥑，至 6，173.07 点，超过此前 6🎒，147.43 点的纪录💔，创下四个多月来的新高🍈🍏。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场😻，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰(rao)动。

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“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反(fan)復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得(de)全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)(nei)衕(tòng)(tong)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期(qi)提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位(wei)高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后(hou)續(xù)衇衝行情(qing)的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰(shi)樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家(jia)嘴金(jin)融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功(gong)胜在2025陆家(jia)嘴论坛上宣布八(ba)项金融举措(cuo)：主要包括在上海设立银行间市(shi)场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营(ying)中心；在上海“先(xian)行先试”结构性货币政策工具(ju)创新等。