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特朗普表示👠🍊💯💌，美国总统一职比一些最危险的职业还危险，“以赛车手为例🍑，死亡率是千分之一，斗牛士也是千分之一🥥💛💗🍆。这虽然不算高，但确实有人丧命。而当总统，死亡率约为5%😻👗🤍🍄。如果有人告诉我🧡🍓，我可能就不会参选了。好吗？这确实是个非常危险的职业。”

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美(mei)联储(chu)仍保(bao)持年内两次(ci)降息预期。不过相比今年(nian)3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预(yu)测年内(nei)降息2次的为8人，显示出美联储内部(bu)对降息(xi)预(yu)期的分歧。展望(wang)未(wei)来，鲍威尔提(ti)到，只要(yao)经济稳固，只要能(neng)够维持(chi)当前的劳动力市场(chang)和(he)不错的增长，以及(ji)通胀下降，正确的做法就是保持现状，保(bao)持当前的政策立场（适度紧缩(suo)）并(bing)了解更多信(xin)息(xi)。

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1、结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同(tong)比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加(jia)速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月(yue)软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季(ji)度盈利或超预期。

2、融资资金已经连续两个月净流入🥬😻👡🍅🍏，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👿🍋🍄。并且从历史看，私募基金、融资余额🍇🍓、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征👅😡👙。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🥑，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。