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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行😡🧄🍒🤬。中长期来看🍉，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍉🧡👿🍊。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化💞🍋👘，如美联储进入降息周期🍅🩰💛、南向资金持续流入等🍌🥬🥿🍆，为港股市场提供了有力支撑。

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今年早些时候，特朗普及其顾(gu)问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消(xiao)除贸易壁垒进(jin)行谈(tan)判。

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