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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标(biao)已经直指去年(nian)11月的高点(dian)3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上(shang)方，预计多头周(zhou)期大概率会至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望获得(de)相应做多机会。配置方面，我们(men)建议：不“恐高”，继续持有当前(qian)中线仓位，并在途中(zhong)调整中以日线模式适当增配。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此💋🥥🩳🍋，在宏观指标上，经济数据的加速改善🍒，例如新增社融的明显回升🍉👡，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🥕👅🥾。

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1、在(zai)本次大跌(die)之前，受2024年年报业绩影响(xiang)，荣昌生物股(gu)价持(chi)续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股(gu)市(shi)值也大涨4倍，市(shi)值在300多亿(yi)高位(wei)运行。数(shu)据显示(shi)，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西(xi)普（年销(xiao)售(shou)额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

2、盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动(dong)来看(kan)，大(da)类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细(xi)分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行(xing)业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。