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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为(wei)内资“出海”配置以及外资“一站式”配置(zhi)中(zhong)国(guo)资产(chan)的重要(yao)市场，在人民币国际化进程中扮(ban)演重要(yao)角色。从长期(qi)看，前期抑制(zhi)港股表现(xian)的重要因(yin)素已(yi)发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续(xu)流入(ru)等，为港股市场提供了(le)有力支撑。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推(tui)动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是我们(men)观察到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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政策叙事的托底效应方面👜🥬，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”🧅。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题🍒💕👠，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门🩱👜🥒👠、各部委、各地方迅速拿出细化举措💘🍓🍅，及时改善了预期，提振了市场信心🥿。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”👠。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环💓👢💓、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”🍍🍌🥬、更加突出塑造市场“生态”。

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2🥬、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🍆🥾，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量🌽🥦💯👜。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%🍍。其中DMC产量102.4万吨🍄🥝👠，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨💞🥑😠💔；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%😈🩰🍅，测算工业硅用量约74.7万吨🍌💛🍊；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🩰🍓🧅👙，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨💋👛👿，同比下滑8.55%💛💞。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上💌💞👅，经济数据的加速改善💓🥔，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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