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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👘🥥👞🍍。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT😻💘💔、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍇、长期维度下，均是乐观因素占优🍅。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🍏🥔，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🥻👜🍅🍑。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👢。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥔💝，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🧡🥕，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍉👡。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🎒🍒，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👢👘，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍉，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🧄💟🌽，低于去年同期水平🍌💝。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降👚，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🍏。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期🍇💓，但预计四季度需求端受政策影响🥒🥝🍓，存在分化🤬，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🩰👅🍇，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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当记者进一步询问核(he)查结果以及(ji)何时公开通报此(ci)事时，该工作人(ren)员则声称，没有公开发(fa)布（核查结果(guo)）因为涉及到当(dang)事(shi)人个人家庭(ting)隐私，所以(yi)我们仅对双方当事人进行了反馈。当记者尝(chang)试询问双方签字(zi)确认的具体内容时，该工作人员并未直接回应(ying)。“双方(fang)是签字确(que)认认可了的，具体的情(qing)况需要和纪检(jian)组联系。”

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