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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增(zeng)速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所(suo)回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工(gong)业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行业景(jing)气和(he)交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。

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