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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔，成长价值或相对均衡🍑🍏💟💯。具体来说👜👜🍊🍑，第一，从历史来看🤬🤍🍅，近十年7月市场风格相对均衡🧅🥬💞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩳🍊👄🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👗👚。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💯🧄，A股权重板块上涨🍎，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩱👿🥻，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘😡🤍👗🍎，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥦、盈利能力👄🌽、筹码分布🍅🥦🩱、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍍、医药生物（化学制药）💋🍆🥝、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🩱🥦🍍、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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在整体信用周期难以大幅修复😻💘💯，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”🤍🩳🥻，要么是稳定型回报👜👢💋💛🥬、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🥾👅。今年表现好的板块如新消费、科技硬件👚🍉、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🥔👡👿，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单(dan)季度净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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風(fēng)雲(yún)君已經(jīng)在6月28日下(xia)午全平檯(tái)做齣(chū)更正，即“截至2024年(nian)末，至純(chún)科技有(you)應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)28.34億(yì)、存貨(huò)31.18億、固定資産(chǎn)26.93億……”

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2、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价(jia)格多数持平。液晶电(dian)视面(mian)板方面，6月32寸(cun)液晶电(dian)视面板、43寸(cun)液晶电视面板(ban)、55寸液晶电视面板价(jia)格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)显示器方面，截至6月(yue)23日，23.8寸液(ye)晶显示(shi)器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元(yuan)/片。