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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥦👄💌。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💔、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👙👚🍑，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👝？主动权益公募新发基金边际回暖💋💝、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💓🥕，险资资金入市进程也可能有所提速💞🍌🥭🥾；但ETF、外资未有明显增量🧡。

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陈健玮：上半年🩱，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面👞💕，国内降准降息🍓🥦💓🎒🍊、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💖，在人工智能（AI）技术突破🍑、创新药加速出海👛🎒👚👙、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💋🤍💋。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍑💔👘🍇，进一步支撑市场表现🥬🥭🥬。

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AI基礎(chǔ)設(shè)施： 更強(qiáng)(qiang)、更(geng)易用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的 Agent 套件、推理套件、訓(xùn)(xun)練(liàn)套件(jian)，幫(bāng)助企(qi)業(yè)全鏈(liàn)路加速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)推理，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大(da)套件。其中，雲(yún)原生推理套件 ServingKit 的性能(neng)相較(jiào)于社(she)區(qū)最新版本(ben)提陞(shēng)了 2-3 倍，目前(qian)已在多箇(gè)行業成功落地應(yīng)用 。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期🍆🩳；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行🩳💋；4）特朗普政策超预期💛👘💌👜；5）中国宏观经济政策不及预期

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1、有一次爬(pa) 7000 米雪山正遇到暴风雪，前面一批两个人生死未卜，我们停在(zai)半山腰讨论还要不要继续。同行的人(ren)犹豫，我说上，给他(ta)们分(fen)析(xi)情况(kuang)，第一，我们有专(zhuan)业向导，第二，我们已经花了两(liang)星期，千辛(xin)万苦到这，这样回去肯定遗憾。你肯定要讲乐观情况、讲别人(ren)的痛点，不能说 “死的概率很低”，要说 “大家都花了不少钱才爬到这(zhe)”。爬山(shan)挺贵(gui)的。

2、我们以股东大会公告日为时间节点👅🩱🩳，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👞，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💯💋👠。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）