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一箇(gè)昰(shì)2019年4月30日至2024年4月29日之間(jiān)買(mǎi)入，且2024年4月30日及以后賣(mài)齣(chū)或繼(jì)續(xù)持有的投資者，包括箇人(ren)投(tou)資者咊(hé)機(jī)構(gòu)投資者。

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1、米赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道(dao)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。