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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚👘🥭。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🍍，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地🥒🤬💝🍊，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚👠😈。下半年来看👚💓🍄🎒，财政或先发力，货币配合💔🍏💟🍋，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🍊👢，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启👠🧡🍎。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强💗，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🍇💓👚。

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一、即日起恢复(fu)部分原产地为日本的水产品进(jin)口，福岛县、群马县(xian)、栃(li)木县、茨城县、宫城县(xian)、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县(xian)等10个都县除外。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👗🍎👜，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💞。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥬👿，但短期而言😻👅😠，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🤬，更重要的是判断风格💗😻，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👗。