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举报信息中的“婆婆”漆某华，系工行南充分行(xing)退休(xiu)职工，2001年9月至2004年(nian)5月，任(ren)工行南充分行计划财(cai)务处处长（正科级），2004年6月在工行南充分行办理了内退。

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相比2014年底和2019年初🤍👛🥿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💋，并且中国央行同步宽松🥝💘，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤬🥔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😈。近期🍎💯💛🍉，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👚🥦👜🍋，推动全球电气化进程全面加速东移👗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍍🌽🥬😻，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👙，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。

2、唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)(wen)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在(zai)的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)(wei)港股的(de)重要的估(gu)值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若(ruo)産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一(yi)定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)(jian)持與(yǔ)再螎(róng)資。