2025年6月11-12日,字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下(xia)的雲(yún)與(yǔ)(yu)AI服務(wù)平(ping)檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原(yuan)動力大會(huì)。此次大會聚(ju)焦大(da)糢(mó)型(xing)、AI雲(yun)原(yuan)生、Agent開(kāi)髮(fà)、多(duo)糢(mo)態(tài)理解等前沿領(lǐng)域,深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)(jing)。大會期(qi)間(jiān),火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大(da)糢型(xing)1.6、視(shì)頻(pín)生(sheng)成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro等新糢(mo)型(xing),竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原(yuan)生服務進(jìn)(jin)行了陞(shēng)級(jí)。在(zai)糢型性能提陞上,荳(dou)包大糢型(xing)1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力,衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降(jiang)低成(cheng)本;視頻生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro在(zai)相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中(zhong)成績(jī)領先,且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在(zai)服務陞級層(céng)麵(miàn),火山引擎推齣了火山引擎MCP服(fu)務(wu)等(deng)一係(xì)列産品(pin),全力助推Agent開髮與應(yīng)用,其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施(shi)、數(shù)據(jù)(ju)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)(xian)了(le)迭代更新。
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上文中提到的行业选择方向提供了一个(ge)在当前宏观环境下的中期选择逻辑,但我们也注意到,短期(qi)内过剩(sheng)流动性涌入少(shao)量优质资(zi)产,也将导致短期透支,最好的选择还(hai)是在“对的位(wei)置选择对的行业”。因此,如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1)板块(kuai)成交集中度、2)南向资金流向和持仓、3)卖空与空头仓位、4)国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以(yi)及5)估值(zhi)等多维度刻画。
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1、具体来看,饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖,生鲜乳价(jia)格同比降幅持续(xu)收窄,5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大,盈利有望触底回暖;1-5月份农副食品加工生产(chan)端保(bao)持改(gai)善趋势,粮油食品零售中枢上移;家电受益于“以旧换新”加力扩围,叠加“618”大额(e)补贴,内需表现亮眼,5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%,空冰洗彩四周滚动(dong)零售(shou)额同(tong)比中枢(shu)较一季度明显抬升,扫地机(ji)器(qi)人等智能家电(dian)需求持续回暖;家具零售在(zai)地(di)产消费偏弱的背景(jing)下仍然(ran)实现(xian)了较高增长,4、5月家具零售同比增速均超20%,主(zhu)要受益于国补政策提振,智能卫浴、定制衣柜(gui)等需(xu)求明显修复,供给端企(qi)业持续降费提效,盈利有望修复。但需要关注家(jia)电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需放(fang)缓之下或(huo)有承压,对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上(shang)涨(zhang),4、5月(yue)份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速;文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩大至30%以上,预计(ji)中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。
2、伊朗(lang)司法总监埃杰(jie)伊当天也表示(shi),国际原子能机构与伊(yi)朗的“敌人”合作,不应指望伊朗(lang)会“向其敞开怀抱”。此前,伊朗议会25日通过法案,暂停伊朗与国际原子能机构的合作。
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