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德福科技：近日😈👡💗，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品🍎。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格(ge)局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、行业表现方面，我们(men)在6月月报的(de)推荐中提到“此外综合渗透率、供(gong)需约束(shu)等(deng)角度，重点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩(fan)零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度较高的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：汽车、有色金属(shu)、国防军(jun)工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💓🍏、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。