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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🍊🥻。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金💔💔。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🤍🥭。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🤬🤍👠，需求维持清淡👠👘，北方地区项目施工陆续增多🍍👠🩰🥿，对整体需求有一定支撑👗👅。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🤍👘，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放🥔，整体供需或阶段性收紧。‌

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2、上半年黄金上涨存(cun)在三大核心驱动。一是，美**关税政策不(bu)确定性下(xia)，美国经济滞(zhi)胀(zhang)预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球(qiu)供应链扰动，市场预期(qi)美全年通(tong)胀中枢抬升(sheng)。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普(pu)极(ji)端关税政策(ce)预(yu)期下，全球央行加速储备多元化，中国(guo)、印度等新兴市场央行连续三年增(zeng)持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的(de)有利背书，特(te)别是(shi)中国央行从去年11月份(fen)重启且(qie)连续购金，市场(chang)看涨金价信心得到提振。三(san)是，地缘(yuan)风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮(cuo)合效果堪忧，俄乌战事仍(reng)在(zai)反复拉锯、谈判的边际效用也在(zai)下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续(xu)爆发也(ye)令中(zhong)东(dong)地缘局势再次不(bu)稳，市场虽然能够看到特(te)朗普对陷入战争的“厌(yan)恶”，但也能看出美**对世界局势(shi)把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成(cheng)潜在支撑。

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但到了20日🍇🧡，包括伊朗***共和国通讯社👅、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道🥭🍏，沙姆哈尼并未死亡🥭，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”👘😡🥿👝，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***👜👗🥑，宣布自己“还活着🩰🥒🥻🎒，并随时准备牺牲自己”🥑👢👠🍍。

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英洛華(huá)：公司全資孫(sūn)公司淛(zhè)江東(dōng)陽(yáng)東磁(ci)稀土有限公司擬(nǐ)投資建設(shè)年(nian)産(chǎn)5000噸(dūn)燒(shāo)結(jié)釹(nǚ)鐵(tiě)硼擴(kuò)産項(xiàng)目，測(cè)算總投(tou)資約(yuē)42，381萬(wàn)(wan)元。該(gāi)項目建成后，將(jiāng)新增年(nian)産5000噸燒結釹鐵硼磁體(tǐ)(ti)的生産能力。

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1、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)分化(hua)，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每(mei)股經(jīng)營(yíng)(ying)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行(xing)業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在(zai)綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙(yin)子咊流動性囙子在非(fei)銀(yín)金螎(róng)行業正收益(yi)明顯。市(shi)值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

2、报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的(de)亚马(ma)逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接(jie)下来重要的催化(hua)剂。