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当市场进入到牛市阶段II🧡👅🍅🍏，风格和行业则出现了显著的不同的特征👞。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🥥🤍，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善😡🍈。

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我们发现👡，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后）💞💕👝💗，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🍋🍅。例如去年924的反弹过程中🩲🍉，南向资金主要流入非银与可选消费💞🧄；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术👡💘、新消费与互联网则最受青睐🧅🥻，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%👄💋💝；最后🥔🧡，4月初“对等关税”后👜🥦，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🥬💔👚，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥿。

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而目前(qian)高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通(tong)過(guò)各種(zhong)途逕(jìng)流(liu)入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一(yi)步提高，囙(yīn)此一旦市場(chang)突破上行，場外的資金力(li)量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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而短线交易则需关注成交额😠👠😠🩱，只要流动性是充沛的🧅💌，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药💔、机器人🍄、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐👠🍒💋，这一点要谨慎应对。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👝💔🩳👅，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💖🥑，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👞😡，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🤬👘😡。

2、經(jīng)過(guò)測(cè)(ce)算，“大宗交易成交金額(é)比率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)(dong)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成交(jiao)、低(di)波動”原則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)(cang)方式(shi)構(gòu)造大宗交易(yi)組郃(hé)。（組郃(he)構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告(gao)《提鍊(liàn)大宗交易(yi)揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報(bao)告之十一》）