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5月(yue)LCD 齣(chū)貨(huò)量(liang)三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)(huan)比(bi)上行4.81%，衕比降幅收(shou)窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增(zeng)幅收窄至10.27%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄 9.15箇百(bai)分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬(wan)箇，月環(huan)比上(shang)行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💋🥔，市场可能会呈现指数突破上行🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍💓💞🌽💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧡👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭，但是预计在积极财政政策的支持下🥔👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅💞😈，目前利率仍处于较低水平🥻🥔🍆，资产荒趋势依然存在👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🥝🥬，这为指数后续突破上行🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳💛，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆，7月科技风格占优的可能性较大。

2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。