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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整(zheng)体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构(gou)性行情中。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化👗🧄👅👛💓，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👅👞🥿。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍆。市值风格上🍓，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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下半年美国经济(ji)增长可能进一步放(fang)缓，主要受到关(guan)税政(zheng)策不确定性对(dui)美(mei)国需求和投资的抑(yi)制(zhi)，且6月(yue)美联储议(yi)息(xi)会(hui)议对经济预期的调整进(jin)一步显(xian)示了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的(de)经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济(ji)增(zeng)速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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事实上🧡，2025年5月22日👢，三雄极光2024年度股东大会已选出第六届董事会成员🥿🍋，但公司延迟了一个多月才召开董事会选举董事长🥬🥦，且矛盾在董事会上全面爆发。

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2、这种不确定性的(de)一个迹象是，包括通用汽车(che)（GM）、美国(guo)航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在(zai)刚刚过去(qu)的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽(sui)然这加剧了市场的不确定性(xing)，但也降低了预期，为今年下半年可(ke)能出(chu)现的惊喜上行奠定了基础。